در اپیزود «بالش جن‌زده»، فالا چن، ستاره تلویزیونی، پس از جدایی همچنان غرق در فکر معشوقه سابقش (گوردون لام) است و از بی‌خوابی شدید رنج می‌برد. او یک بالش گیاهی چینی پیدا می‌کند که به خوابیدنش کمک می‌کند، اما این بالش او را به سمتی غیرمنتظره می‌کشاند. در اپیزود «قایم‌باشک»، گروهی از جوانان تازه‌وارد به یک مدرسه متروکه می‌روند و با سرایدار قدیمی آنجا، آقای چان، که در مدرسه پناه گرفته ملاقات می‌کنند. با بازی قایم‌باشک بعد از نیمه‌شب، نوجوانان یکی پس از دیگری ناپدید می‌شوند. در اپیزود «چتر سیاه» به کارگردانی تدی رابین، او حل اختلافات خیابانی در شب را ماموریت خود قرار داده و هر پرونده حل‌شده را با چتر سیاه معروفش علامت‌گذاری می‌کند. او قبل از پایان کارش، با زنی خیابانی مواجه می‌شود که او را برای کار به زور به بالا می‌کشد و متاسفانه اوضاع از کنترل خارج می‌شود.

در هنگ‌کنگ، حدود دهه ۱۹۴۰ و دوران جنگ جهانی دوم، کارآگاه خصوصی یویو و دوستش بازرس تدی رابین در طول اشغال ژاپن به یک گروه مقاومت می‌پیوندند. هدف آن‌ها پس گرفتن فرمول بمب اتمی از یک خائن جنگی و انتقال آن به یک آمریکایی است، پیش از آنکه فرمول به دست امپراتور ژاپن بیفتد.